Tu equipo y sus permisos

En acc7 la unidad de todo es el workspace: quien lo crea es su dueño, los RUC de la cartera le pertenecen a él y las personas entran como miembros con un rol.

Eso resuelve la ambigüedad clásica del rubro. Cuando un contador lleva las cuentas de una empresa, ¿quién manda en el sistema, el contador o el empresario? El que creó el workspace.

• Si lo crea el estudio: el estudio es OWNER, agrega los RUC de sus clientes e invita al empresario como CLIENT.
• Si lo crea el empresario: él es OWNER e invita a su contador externo como ADMIN o MEMBER.

Los cinco roles

Rol	Quién suele tenerlo	Qué puede hacer
OWNER	Dueño del estudio, o el empresario que creó el workspace	Todo: facturación del plan, configuración global, asignar roles, eliminar el workspace
ADMIN	Socio del estudio, contador de confianza	Todo lo operativo. No toca el plan ni elimina el workspace
MEMBER	Asistente contable, contador junior	Declarar, facturar, ver el buzón — acotado por sus sub-permisos
VIEWER	Practicante, auditor externo	Solo lectura. Sin acciones
CLIENT	El empresario cliente del estudio	Lectura de su propia empresa, desde el portal

Los sub-permisos de MEMBER

A un MEMBER se lo puede acotar en tres dimensiones a la vez, que es lo que hace útil el rol en un estudio con asistentes:

1. Qué empresas ve

   Todas las de la cartera, o solo las que se le asignaron explícitamente. Es lo que permite repartir la cartera entre asistentes sin que cada uno vea los clientes del otro.

2. Qué módulos abre

   Cualquier combinación de los módulos del producto. Un asistente que solo digita comprobantes no necesita ver los honorarios que el estudio le cobra a cada cliente.

3. Si puede escribir o solo leer

   Leer + escribir, o solo leer. Un MEMBER de solo lectura con acceso a toda la cartera es una buena configuración para quien revisa, y una mala para quien presenta.

El rol CLIENT: qué ve el cliente del estudio

El CLIENT entra por el portal, no por la app del estudio, y su alcance está acotado a su propia empresa. No ve a los otros clientes del estudio.

Ve los módulos que tu estudio tiene activos: si el estudio no contrató Planilla, el cliente no la ve.

Ver también: El portal de tu cliente.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé quién hizo qué?

Todo lo que modifica algo queda en el módulo Auditoría, con usuario, empresa, acción y fecha, y es un registro que no se edita. Es lo que necesitas cuando meses después hay que reconstruir quién presentó una declaración o quién dio de baja un comprobante.

¿Un RUC puede estar en dos workspaces?

No a la vez. Un RUC pertenece a un solo workspace activo. Si un cliente se muda de estudio, el RUC se da de baja en uno antes de darse de alta en el otro.

¿Puedo dejar que un cliente haga algo, no solo mirar?

Sí, pero es una decisión explícita y por empresa: el acceso de un CLIENT a una empresa tiene su propio permiso de escritura, apagado por defecto. Lo normal —y lo recomendable— es que el cliente consulte y que las acciones ante SUNAT las firme el estudio.